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Until the Fall of the Telepathic Hero
Parodies: original ，
Artist: kas ，
Tags: doujinshi ，ahegao ，anal ，anal intercourse ，bbm ，big nipples ，blowjob ，catboy ，corruption ，dragon ，facial hair ，furry ，horns ，kissing ，lizard guy ，males only ，masked face ，masturbation ，mind control ，mmm threesome ，muscle ，nakadashi ，unusual pupils ，wings ，wolf boy ，yaoi ，
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